Escoeuilles, le 30 septembre 2024 : L’entreprise LEROY TP, société familiale dont l’origine remonte aux années 60 et acteur de référence dans le Nord Pas de Calais dans le domaine des travaux publics (terrassement, assainissement, aménagement de voiries, etc.), a conclu une levée de fonds de plus de 1 M€ auprès de BTP Capital Investissement et FINORPA, à l’occasion du rachat de la société SODEKA basée à Amiens (Somme). Cette levée s’accompagne d’un financement bancaire réalisé auprès de BPI, Banque Populaire du Nord et Crédit Agricole Nord de France.
Bénéficiant au cours des dernières années d’une belle croissance en lien avec sa forte notoriété locale et le dynamisme du marché des travaux publics dans la région Nord Pas de Calais, LEROY TP génère 15 M€ de CA pour un effectif de 120 personnes. Désireuse de poursuivre son développement, elle a souhaité diversifier ses compétences par l’acquisition de la société SODEKA, spécialisée dans les métiers de la démolition, du désamiantage et du curage, particulièrement dans le domaine industriel.
Cette reprise permet ainsi de donner naissance à un nouveau Groupe régional, LTPKA PARTICIPATIONS, de près de 25 M€ de chiffre d’affaires pour un effectif de 160 personnes, marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement de LEROY TP grâce à la mutualisation des compétences avec SODEKA tant sur le plan technique que commercial.
Eric FOURMANOIR, Directeur Général du Groupe LTPKA PARTICIPATIONS, a déclaré : « Ce projet de croissance externe s’inscrit dans une volonté de diversification et d’adaptation aux évolutions du marché et des dispositions réglementaires notamment celle de la loi Climat et Résilience avec ses enjeux de décarbonation. Nous remercions l’ensemble de nos partenaires pour la réalisation de cette opération, en particulier FINORPA et BTP Capital Investissement ».
Charles-Henri DOLLÉ, Directeur Général de BTP Capital Investissement, a déclaré : « Nous nous réjouissons d’accompagner LEROY TP dans cette nouvelle étape de son développement, qui s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’investissement. Le savoir-faire de ces 2 PME miscibles et la vision du dirigeant nous ont convaincu de l’attrait pour cette opération. »
Olivier NUNS, Directeur d’investissement de FINORPA, a déclaré : « Nous avons plaisir à accompagner les actionnaires familiaux de LEROY TP dans un projet de réunion de compétences avec SODEKA, permettant d’adresser une offre experte dans les métiers de la déconstruction-construction et des infrastructures. »
Conseil société Conseil juridique : ALCIAN AVOCATS (Maître Hubert Lefebvre)
Due Diligence : GRANT THORNTON (Jérôme Lesage)
Conseil cédant Conseil financier et juridique : IRD M&A (Jean-Yves PETTENATI et Matthieu DEBOSQUE)
Conseil investisseurs Conseil juridique : Cabinet Lampidès & Potier AARPI (Maître Alexis Aronio de Romblay)
A propos de SODEKA
Depuis sa création en 1996, SODEKA, 10 M€ de chiffre d’affaires attendus en 2024, est devenu est acteur reconnu sur son métier, à savoir la démolition, en particulier la démolition sélective de bâtiments, le désamiantage, le curage et d’autres services connexes tels que le démantèlement, la décontamination et la dépollution de sites industriels. La société évolue donc sur le marché dynamique et en pleine expansion de la démolition et du désamiantage ; marché porté par les évolutions réglementaires, notamment la loi Climat et Résilience. Elle possède une véritable expertise, en particulier pour intervenir sur des matériaux amiantés, et est à même d’intervenir en extérieur ou en intérieur de bâtiments, y compris dans des environnements occupés. Ses interventions se concentrent en Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Alsace-Lorraine et Champagne-Ardenne pour une clientèle diversifiée d’industriels, de majors de la construction et dans une moindre mesure de collectivités. Pour plus d’info www.sodeka.fr
A propos de BTP Capital Investissement
BTP Capital Investissement est une société de capital-investissement qui investit depuis 50 ans en fonds propres et quasi-fonds propres dans les PME et ETI du secteur de la construction et des activités connexes, et dont les actionnaires sont les principaux institutionnels de la profession (Fédération Française du Bâtiment, Fédération Nationale des Travaux Publics, SMA BTP, BTP Banque et ProBTP). Elle occupe une place particulière pas sa connaissance approfondie du secteur du BTP et par son accompagnement dans la durée, quel que soit l’environnement ou la conjoncture. BTP Capital Investissement intervient principalement lors d’opération de développement (croissance interne ou externe) ou de transmission. Son savoir-faire, son expérience et la compétence de ses équipes en font un acteur reconnu sur son marché. Plus d’info sur www.btpki.fr
A propos de FINORPA
Le groupe FINORPA est le principal intervenant en fonds propres et quasi-fonds propres auprès des PME de la Région Hauts-de-France. FINORPA Gestion, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), gère le fonds FINORPA SCR doté de 80 M€, pour financer les PME régionales dans leur projet de création, de développement, et de transmission. A ce jour, FINORPA SCR finance plus de 200 entreprises. Le FONDS REGIONAL DE GARANTIE (FRG) permet aux PME et ETI de disposer d’une contre-garantie financière aux prêts à moyen et long terme, aux opérations de crédit-bail mobilier et immobilier, d’apports en fonds propres ou de créances professionnelles. Pour plus d’info sur www.finorpa.fr
